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Comment se passe une session d'encaissement ?

Pour ouvrir une nouvelle session, connectez-vous sur votre interface de caisse via votre navigateur internet et sélectionnez votre caissier. Saisissez ensuite le mot de passe. Indiquez votre montant de fond de caisse Il vous est aussi possible de rattacher d’autres caissiers à votre session de caisse.

 

Ainsi, si Léna et Thomas partagent la même caisse, ils pourront pour chaque encaissement indiquer qui fait la vente et on aura bien le chiffre d’affaires généré par chaque vendeur. Si Thomas utilise la caisse au comptoir et que Léna utilise une tablette pour encaisser mais tout en partageant le même tiroir-caisse, cela fonctionne très bien aussi.

 

Dans notre exemple nous allons donc associer Léna et Thomas à la même session. Je peux contrôler que mes 2 caissiers sont bien actifs dans le menu en haut à gauche et passer de l’un à l’autre.

Vous pouvez mettre jusqu’à 96 articles ou rubriques en favoris sur l’accueil de votre logiciel de caisse.

Pour définir un nouveau raccourci, cliquez sur une case blanche. Vous pouvez mettre en raccourci une rubrique d’article, en la sélectionnant dans le menu déroulant ou bien un article en tapant dans le moteur de recherche le nom ou la référence de l’article et en le sélectionnant.

 

Pour modifier un raccourci, restez cliqué ou appuyé dessus au moins 4 secondes, puis sélectionnez ce par quoi vous souhaitez le remplacer. Pour supprimer un raccourci, restez toujours cliquer ou appuyez 4 secondes, puis cliquez sur « Supprimer le favori »

Pour effectuer un encaissement, cliquez sur les produits pour les ajouter au panier.

 

Vous pouvez naviguer dans votre catalogue en passant par les raccourcis. En utilisant le menu de navigation rapide où vous retrouvez toute l’arborescence des rubriques et des sous-rubriques que vous avez validé en administration.

 

Vous pouvez aussi utiliser le moteur de recherche en haut à gauche, un tapant un mot clé, une référence où même en scannant un code EAN avec votre lecteur de code barre.

 

Cliquez ensuite sur l’une des méthodes de paiement en bas à droite. Pour des paiements multiples ou pour définir une méthode de paiement autre que CB, chèque ou espèces : cliquez sur le bouton « PAIEMENT »

L’encaissement différé permet de pouvoir gérer les cas de facturation en fin de mois et de paiements en plusieurs fois. Pour pouvoir proposer à votre client un encaissement différé, vous devez au préalable lui créer un compte client et/ou le sélectionner.

 

Lors de l’encaissement, cliquez sur le bouton « PAIEMENT » et il vous est proposé le bouton « Paiement différé ». Cliquez dessus et choisissez le nombre d’échéances de paiements que vous voulez proposer à votre client. Cliquez sur le bouton « répartir les montants …. » puis validez.

 

Si j’imprime le ticket de caisse, j’aurais bien à l’affichage l’ensemble de son encours. Vous retrouverez l’ensemble des commandes non réglées dans l’historique.

Pour mettre en attente un ticket, cliquez sur Mise en attente. Votre ticket est donc sauvegardé et vous pouvez le retrouver en sélectionnant « Récupérer ticket »

 

Il vous sera possible de mettre une note ou de procéder à son encaissement.

Pour générer un devis à un client, vous devez sélectionner son compte client.

 

Ajoutez les articles pour lesquels vous souhaitez établir un devis. Vous pouvez modifier les prix et les quantités si vous le souhaitez en sur le prix dans le panier. Cliquez ensuite sur « Créer devis » Relances automatiques correspond aux programmes de relances qui seront envoyées automatiquement par email, sms ou message vocal selon ce que vous avez configuré dans la gestion des devis dans l’interface d’administration.

 

En validant le devis, vous pouvez choisir de l’envoyer ou non par email à votre client. Dans l’historique, vous retrouverez l’ensemble de vos devis générés par la caisse et l’interface d’administration. Vous pourrez même les valider via l’interface de caisse si un client vient en magasin pour payer l’acompte de son devis.
 

Pour appliquer une remise lorsque vous effectuez un encaissement, cliquez tout simplement sur le prix de l’article dans le panier.

 

Indiquez soit un nouveau prix, soit un montant de remise.

 

Vous pouvez aussi effectuer une remise globale lors de l’étape Paiement et en cliquant sur « Réduction »

Pour clôturer votre caisse, cliquez sur le menu principal puis « Clôturer la caisse » Recomptez vos reçus de CB, chèques, espèces et autres méthodes de paiement et indiquez pour chacune d’elles les sommes calculées.

 

L’objectif est de voir s’il y a une erreur entre ce que vous auriez dû encaisser et ce que vous avez réellement à remettre en banque.

 

Vous pourrez retrouver toutes les statistiques de vos ventes et les tickets Z dans votre interface d’administration, menu Commandes – Export – Statistiques de caisse Les tickets Z sont tous sauvegardés et vous pourrez les ré-imprimer à tout moment.